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稀土景气度能够维持多久

发布日期:2023-11-29 06:13浏览次数:
本文摘要:稀土价格上涨的景气度将远超过市场预期。近期我们重点引荐的稀土板块保险出色,但价格景气度将持续的逻辑仍未沦为完全一致预期,市场广泛担忧价格上涨的高度和持续性。我们指出,本次价格上涨年内看到起点。价格上涨不具备持续性。 ①年内还有两次大的收储。到目前为止,12、1、3、5月四次收储总共收储了5900 吨左右,按照总量1.5万吨的收储量计算出来,剩下9100 吨要在7月、9月已完成收储,意味著下半年收储将量价齐升。②市场需求:海外市场需求持续放量,下游补库市场需求充沛。

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稀土价格上涨的景气度将远超过市场预期。近期我们重点引荐的稀土板块保险出色,但价格景气度将持续的逻辑仍未沦为完全一致预期,市场广泛担忧价格上涨的高度和持续性。我们指出,本次价格上涨年内看到起点。价格上涨不具备持续性。

①年内还有两次大的收储。到目前为止,12、1、3、5月四次收储总共收储了5900 吨左右,按照总量1.5万吨的收储量计算出来,剩下9100 吨要在7月、9月已完成收储,意味著下半年收储将量价齐升。②市场需求:海外市场需求持续放量,下游补库市场需求充沛。

产业链调研了解到,目前国内上游到下游大多数库存偏高,2 个月将近的水平,高于过往的3 个月。海外出口1-5月份保持16%的高速快速增长,随着市场对价格上涨的预期不断加强,海外市场需求和国内补库市场需求都将持续下行。

③供给下半年将之后膨胀。原因在于6 大集团早已划入到了监管范围,对6 大集团的督查十分严苛,我们辨别,上半年很多企业只不过用了多达半年度的指令性计划,如果严格执行全年指令性计划,下半年额度将较少。④稀土金属属性后期或将产生。

稀土是和锂、钴类似于的小金属,大体都是300-400亿市值,意味著一旦市场看涨情绪高涨,后期不回避金融属性不会推展价格大幅度下跌。投资建议:①稀土:我们文中对稀土上市公司的业绩弹性展开了测算,指出业绩弹性的排序为广晟有色、盛和资源、五矿稀土、厦门钨业等。

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融合市值/销量和市值/收益指标,重点引荐盛和资源,获益排序:广晟有色、五矿稀土、厦门钨业。②磁材:因为是稀土的下游,磁材在历史上一般不会作为稀土的影子股经常出现,因为有存货的重估价值和原材料涨价后的提价动力,同时磁材标的具备较强的估值优势,30倍左右的PE 水平,融合估值和存货重估,获益排序:宁波韵升、正海磁材、中科三环、银河磁体等。


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